I Den Här Artikeln:

Det finns flera sätt att beräkna vikter i en portfölj; dock är den vanligaste och allmänt accepterade metoden baserad på portföljens totala värde. Den andra populära metoden använder antalet enheter som hålls i jämförelse med de totala enheterna. En tillgångs vikt i en portfölj är inte typiskt ett sista steg i en portföljanalys, men används som ett byggblock för att komplettera andra metoder för portföljanalys.

Hur man beräknar portföljvikter: totala

Med hjälp av vikter av sina värdepapper kan investerare beräkna andra användbara förhållanden.

Baserat på Portföljens värde

Steg

Lägg värdet på varje investering i din portfölj för att beräkna portföljens totala värde. Du hittar denna information i ditt mäklarförklaring. Som ett exempel äger du aktier i bolag A, bolag B och bolag C. Du äger $ 700, $ 200 och $ 800 i aktien. Det totala värdet på din portfölj är då $ 700 plus $ 200 plus $ 800 vilket motsvarar $ 1700.

Steg

Hitta värdet av den tillgång för vilken du vill bestämma vikten. I vårt exempel, om du vill beräkna vikten av ditt företags C-lager i din portfölj, är värdet $ 800.

Steg

Dela värdet av tillgången med värdet av portföljen för att bestämma vikt baserat på värde. I vårt exempel är $ 800 dividerat med $ 1,700 lika med en vikt av bolagets C-lager av 0,47 eller 47 procent.

Baserat på enheter

Steg

Bestäm det totala antalet tillgångar i din portfölj. För det här exemplet äger du aktier i Company E, Company F och Company G. Du äger 20 aktier, 40 aktier respektive 50 aktier. Det totala antalet tillgångar är 20 plus 40 plus 50, vilket motsvarar 110 aktier.

Steg

Bestäm det totala antalet ägda enheter som du vill veta vikten av. I vårt exempel, om du vill hitta vikten per enhet av Company G-lager, äger du 50 enheter.

Steg

Dela antalet enheter av tillgången med det totala antalet enheter. I vårt exempel är 50 dividerat med 110 lika med en vikt av Company G-aktien på 0,455 eller 45,5 procent i investerarens portfölj.


Video: