I Den Här Artikeln:

Annualizing data (YTD) kan du jämföra nuvarande prestanda över olika tidsperioder. Om din portfölj till exempel uppgår till 4 procent under årets första fem månader är det svårt att berätta om det är på rätt sätt att slå tillbaka den 10 procent avkastningen du uppnådde föregående år. Omvandling av prestationsåtgärder till en årlig procentandel gör att du kan göra en mer meningsfull övergripande jämförelse.

Aktiemarknadsdiagram på blå bakgrund

Annualizing YTD-resultat gör att du kan jämföra data från olika tidsperioder.

Följ formeln

För att årliggöra data dela nuvärdet med det ursprungliga investeringsvärdet. Därefter höja resultatet till 12 dividerat med antalet månader som passerat. Tredje, subtrahera 1. Fjärde, multiplicera med 100. Till exempel, säg att din portfölj var värd $ 1000 vid årets början och det är värt $ 1 040 fem månader senare i slutet av maj. Dela $ 1,040 med $ 1,000 för att få 1,04. Därefter höja 1,04 till 12/5 eller 2.4: e kraften för att få 1,0987. Tredje, subtrahera 1 från 1,0987 för att få 0,0987. Fjärde, multiplicera med 100 för att hitta din årliga avkastning skulle vara 9,87 procent.


Video: How to calculate a CAGR in Excel