I Den Här Artikeln:

På grund av den höga underhållskostnaden har investeringsfonder traditionellt endast varit för de företag eller privatpersoner med stora tillgångar. Små och medelstora fonder var sällsynta på grund av kostnaden för att behålla dem. Men med tillkomsten av investeringsfondsleverantörer som inriktar sig särskilt på små och medelstora fonder är det möjligt för alla att starta en fond. Denna artikel kommer att ta dig igenom strukturen i en fond, dess ledning, verksamhet och styrning. Det kommer också att hjälpa till med kundsegmentering och byggande av kundrelationer.

Hur man bygger en investeringsfond

Steg

Välj en fondstruktur. Olika strukturer har olika rättsliga och skattemässiga konsekvenser. Vissa medel är etablerade som rörelsedrivande företag medan andra upprättas som trusts. Konsultera din skatt och juridisk rådgivning för den lämpliga strategin i din lokala jurisdiktion.

Steg

Besluta om källan till pengarhantering. Vissa företag verkar endast från intern förvaltning, det vill säga att de är beroende av egna förvaltare för pengarhantering. Andra väljer att konsultera externa penningförvaltare, särskilt de inom specialiserade områden. Det är också möjligt att upprätthålla en blandning av både interna och externa fondförvaltare.

Steg

Hyra en revisor, advokat och förvaring. En förvaringsinstitut samordnar primärt med fondrevisoren och bokföraren. Juridisk rådgivare bör specialisera sig i värdepappersrätten och din revisor ska ha erfarenhet inom investeringsfonden. Revisioner bör genomföras regelbundet.

Steg

Skräddarsy ditt erbjudande till din kundkrets. Medan en fond traditionellt samlas ihop kan du skapa olika klasser som uppfyller dina kunders specifika behov med små investeringar och de med stora investeringar. Differentiera de två genom prissättning.

Steg

Det bästa sättet att vinna över och bygga upp kundrelationer är att hålla dina kostnader för administrationskostnader låga. 2,5% är genomsnittligt. Som en ny fond kan du skryta mer effektiv verksamhet och ett åtagande att sänka ägandekostnaden genom att hålla ditt förhållande under genomsnittet, åtminstone tills du har etablerat ditt företags varumärke.


Video: Så här väljer du fonder