I Den Här Artikeln:

En fond är en finansiell produkt. Som med någon produkt har du en tillverkare - det vill säga fondföretaget - och ett försäljningsdistributionsnät. Fondbolag är indelade i två huvudkategorier: de som säljs via mäklare och försäljningsagenter, och de som säljs direkt till konsumenten. För de medel som säljs via mäklare till konsumenter i detaljhandeln, behöver de säljare att marknadsföra fonden till investeringsrådgivare för att skapa ett övertygande fall för att styra sina kunders tillgångar i fonden.

kvalifikationer

För att vara konkurrenskraftig för ett arbete som grossist inom fondföretag bör du ha minst en kandidatexamen, generellt med en investeringsrelaterad majoritet, som ekonomi eller ekonomi. Du borde också ha tre eller flera år med erfarenhet av värdepappersindustrin, samt en giltig licens för 6 eller 7-serien. Grossisten bör ha den investeringskunskap som krävs för att förutse och svara på frågor från rådgivare om avkastning, risk, investeringsstil, modern portföljteori och många andra ämnen.

Grossistens roll

Precis som detaljhandeln finansiell rådgivare måste "sälja" en investering till sina kunder, måste fondförsäljaren också sälja finansiella rådgivare på investeringen. För att bli framgångsrik måste en grossist inom fondföretag kunna skilja sin fond eller fondfamilj bland hundratals likvärdiga medel. En fond grossist kan representera sin fond direkt till detaljhandelsrådgivare eller fokusera på att erhålla så kallat "hyllutrymme" från online-mäklarfirmor.

Kompetens

För att vara framgångsrik bör grossistens grossist ha okomplicerade presentationsförmåga och ha en polerad och professionell upplevelse. Du bör vara bekväm att tala i stora grupper samt en-till-en-inställningar. Ibland kommer du att bli ombedd att följa med en försäljningsagent eller mäklare på ett viktigt försäljningsanrop för att stänga ett stort konto.

Ersättning

Fond grossister tjänar vanligtvis en grundlön plus en bonus- eller kommissionsstruktur baserad på tillgångar som samlats in inom agenten. Baslönen kan variera kraftigt beroende på fondens art eller de medel som representeras och tillgångarna som är tillgängliga för fondbolaget, men är i allmänhet inom de fem övre siffrorna eller högre.


Video: #AskGaryVee Episode 89: Jack & Suzy Welch Talk About Efficiency, Creativity, & Failure