I Den Här Artikeln:

En förtroendeansvarig är en tjänsteman i ett förtroendeföretag, bank- eller investeringsförvaltningsföretag som erbjuder tillitstjänster. Förtroendechefer administrerar och hanterar förtroendekonton och ser till att förvaltningskontrolladministration överensstämmer med federala och statliga lagar.

Karriärsbana

Förtroende tjänstemän kommer från en mängd olika bakgrunder, och en arbetsgivare kräver vanligtvis minst en kandidatexamen innan han anställer en oerfaren person för att starta en förtroendeansvarig karriärväg. Den vanliga karriärvägen att bli en förtroendeofficer börjar under mentorskapet av en ledande förtroendeansvarig. Förtroendeaffären är komplicerad, och för de som inte är lagliga är utbildning på arbetsplatsen den enda metoden att få verklig erfarenhet av att förvalta förtroendekonton.

advokater

Många förtroendevalda har juridik och behöver inte samma utbildning på arbetsplatsen som förtroendepersonal med olika utbildningsbakgrunder. Som advokat är förtroendeansvarig redan kompetent vid läsning av juridiska avtal och förståelse av förvaltningsrätten och skattekonsekvenserna av förtroendekonton. Många företag föredrar att chefen för en förvaltningsavdelning har en juridisk examen.

plikter

Förutom att lita på administration av en tilldelad kontobelastning, kräver de flesta arbetsgivare i dagens värld förtroendeansvariga att fungera som förtroendeförsäljare. I de flesta fall har förtroendepersonal ett nytt affärsmål för försäljning att träffas, och om han inte uppfyller försäljningsmålet riskerar förtroendeansvarig att förlora sitt jobb. Förtroende tjänstemän tjänar också som finansiella rådgivare som hjälper kunder med estate och finansiell planering, men arbetar med kund advokater och skatt professionella.

certifiering

Förtroende tjänstemän är inte skyldiga att ha någon form av licens. Efter tre års arbete inom förtroendefältet förfogar många förtroendeofficer Certified Trust och Financial Advisor (CTFA) certifiering, eftersom det är en prestigefylld certifiering för förtroendevalda. Trust officers med en CTFA har gått igenom en omfattande examen om förtroende kunskaper och är skyldiga att delta i regelbundna fortbildningskurser om aktuella förtroende ämnen för att upprätthålla certifieringen.


Video: