I Den Här Artikeln:

En av lådorna på uttalandet från nästan varje fond är en notering för år-till-datum - YTD-utdelning. Eftersom fondrapporter skickas över hela året med en utdelningsbetalande fond, ökar beloppet i fältet. YTD-utdelningen kan vara en betydande del av fondens totala investeringsavkastning.

Vad är en YTD-utdelning?: fond

Fondutdelning kan återinvesteras i fonden för att växa över tiden.

YTD Utdelningar

YTD är en akronym för år-till-datum. YTD-utdelningar är det belopp som dina fonder har betalat till ditt konto hittills i år. Investeringsutdelningar spåras årligen och måste redovisas på dina skatter som inkomst. YTD-utdelningarna du ser varje gång du får ett fondförteckning ger dig en uppfattning om hur mycket du har förvärvat hittills och gör det möjligt att projicera årets totala utdelningsresultat.

Utdelningsfrekvens

Den typiska utdelningsfrekvensen för aktiefonder är kvartalsvis eller fyra gånger per år. Utdelning som betalar aktier betalar ofta kvartalsvis, så det är vettigt för fonderna att följa mönstret. Om du får ett fondförteckning kvartalsvis ska utdelningsökningen YTD matcha utdelningen för kvartalet. Obligationsfonder betalar vanligtvis månatliga utdelningar. En kvartalsrapport från en obligationsfond kommer att öka utdelningen av YTD med de senaste tre månatliga utdelningarna jämfört med YTD-utdelningen på föregående uttalande.

Återinvestera utdelningar

Ömsesidiga medel tillåter investerare att återinvestera upptjord utdelning till fler aktier i en fond. Återinvesterade utdelningar köper fler aktier som betalar utdelning, så det vanliga utdelningsbeloppet ökar över tiden. Jämför YTD-utdelningsbeloppet till ditt senaste fondredovisning med uttalandet från samma period för ett år sedan. Ökningen i YTD-utdelningen kommer att vara åtminstone delvis resultatet av att återinvestera de intjänade utdelningarna.

Fonddeklaration i slutet av året

YTD-utdelningsbeloppet på det första redovisning du erhåller efter årets slut blir ditt totala utdelningsresultat för året. Behåll detta uttalande för dina poster för att hålla reda på utdelningar för skatterapportering. Bokslutskommunikén kommer också att vara till hjälp när du säljer fondandelar och du måste beräkna den genomsnittliga kostnaden för de sålda aktierna. I slutet av utdelningen får du en bild av hur mycket din fond betalar årligen.


Video: Hypothesis testing and p-values | Inferential statistics | Probability and Statistics | Khan Academy